證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站信息顯示，廈門銀行首發(fā)事項(xiàng)日前獲通過。這意味著廈門銀行將成為今年首家登陸A股的銀行，同時(shí)將成為A股第37家上市銀行。

    專家認(rèn)為，上市能促進(jìn)中小銀行公司治理機(jī)制進(jìn)一步完善，有效夯實(shí)資本實(shí)力，預(yù)計(jì)未來中小銀行資本補(bǔ)充還將進(jìn)一步提速。

    “候場”近千日

    從2017年11月底報(bào)送上市申請材料到順利過會(huì)，廈門銀行已“候場”近千日。

    根據(jù)招股說明書，本次發(fā)行前廈門銀行總股本為23.75億股，擬發(fā)行股份數(shù)量為不低于發(fā)行后總股本的10%，且不超過發(fā)行后總股本的25%。按本次發(fā)行上限計(jì)，發(fā)行后總股本為31.67億股。

    資料顯示，截至2019年末，廈門銀行第一大股東為廈門市財(cái)政局，持股占比20.21%；第二大股東為臺灣富邦金控，持股占比19.95%，使廈門銀行成為大陸首家臺灣金融機(jī)構(gòu)直接入股的城市商業(yè)銀行。

    依托臺資股東背景及地處廈門的區(qū)位優(yōu)勢，兩岸金融服務(wù)成為廈門銀行的一大經(jīng)營特色。在服務(wù)臺資企業(yè)方面，該行致力于對臺金融產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)，針對臺企的融資和匯兌需求，推出異地抵押融資、跨境融資、兩岸通速匯、傳真交易、即遠(yuǎn)期結(jié)售匯、資本金與外債、股權(quán)轉(zhuǎn)讓及不動(dòng)產(chǎn)處置等一系列服務(wù)。截至2019年末，廈門銀行直接服務(wù)臺籍企業(yè)718戶，存款余額42.36億元，貸款余額17.62億元；擁有臺籍零售客戶約4.8萬戶，管理的臺籍客戶金融資產(chǎn)約35億元。

    服務(wù)小微方面，截至2019年末，該行小微貸款余額為552.06億元，占全部貸款余額的53.68%，實(shí)現(xiàn)“兩增兩控”；民營企業(yè)貸款余額為387.94億元，占企業(yè)貸款余額的62.71%。此外，廈門銀行在年報(bào)中提到，將持續(xù)推進(jìn)理財(cái)子公司、消費(fèi)金融公司等金融子公司籌建，推動(dòng)業(yè)務(wù)牌照多元化布局，夯實(shí)創(chuàng)新基礎(chǔ)并不斷提升產(chǎn)品市場競爭力，努力打造成為“區(qū)域一流的綜合金融服務(wù)商”。

    資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善

    與A股上市城商行相比，廈門銀行成色如何？

    從資產(chǎn)規(guī)模來看，廈門銀行資產(chǎn)規(guī)模在上市城商行中排名較為靠后。截至2019年末，資產(chǎn)總額為2469億元，總負(fù)債為2313億元。

    值得注意的是，廈門銀行近兩年資產(chǎn)規(guī)模增速有所放慢，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化步伐卻顯著加快。2017年末至2019年末，廈門銀行總資產(chǎn)由2128.07億元增至2468.68億元，發(fā)放貸款及墊款額從588.56億元增至1050億元，貸款在總資產(chǎn)中的占比上升至42.53%；同時(shí)資本充足率由14.62%上升至15.21%。

    2019年廈門銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入45.09億元，同比增長7.73%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤17.11億元，同比增長21.41%，凈利潤增速為近3年新高。對比A股上市銀行，廈門銀行2019年凈利潤增速僅次于寧波銀行和杭州銀行。

    資產(chǎn)質(zhì)量方面，2017年末、2018年末、2019年末廈門銀行不良貸款率分別為1.45%、1.33%、1.18%；撥備覆蓋率分別為195.39%、212.83%、274.58%；對比A股上市城商行，2019年末該行不良率尚處于較低水平。

    今年銀行IPO破冰

    隨著渤海銀行日前登陸港交所，廈門銀行順利過會(huì)，今年銀行IPO順利“破冰”。

    數(shù)據(jù)顯示，目前仍有18家銀行IPO處于“排隊(duì)”階段，其中15家審核狀態(tài)為“已預(yù)披露更新”，1家為“已反饋”，2家為“已受理”。

    銀保監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人日前表示，當(dāng)前銀行業(yè)資本和撥備整體比較充足，但分布不均衡。一些機(jī)構(gòu)，特別是部分中小機(jī)構(gòu)資本撥備水平較低，資金不實(shí)，且補(bǔ)充資本能力有限，渠道不多。銀保監(jiān)會(huì)將進(jìn)一步督促銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)加大撥備計(jì)提，充實(shí)資本實(shí)力，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營。

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，上市能促進(jìn)中小銀行公司治理機(jī)制進(jìn)一步完善，有效夯實(shí)資本實(shí)力。建議有序推進(jìn)具有一定資產(chǎn)規(guī)模及抗風(fēng)險(xiǎn)能力、公司治理機(jī)制比較健全、有一定經(jīng)營特色及區(qū)域影響力、專注主營業(yè)務(wù)的中小銀行上市。

    此外，今年以來中小銀行資本補(bǔ)充頻頻獲得政策支持。地方政府專項(xiàng)債支持中小銀行補(bǔ)充資本蓄勢待發(fā)。據(jù)了解，地方政府專項(xiàng)債限額是2000億元，將支持18個(gè)地區(qū)的中小銀行，同時(shí)允許省級政府按照規(guī)定發(fā)行專項(xiàng)債券，用于認(rèn)購中小銀行可轉(zhuǎn)換債券等合格資本工具。

    華西證券分析師劉志平預(yù)計(jì)，未來相關(guān)政策措施或加大對中小銀行發(fā)行二級資本債、優(yōu)先股和永續(xù)債的支持力度，并針對中小銀行進(jìn)行資本工具創(chuàng)新。考慮到優(yōu)先股和永續(xù)債發(fā)行主體資質(zhì)已有所下沉，未來中小商業(yè)銀行資本補(bǔ)充債發(fā)行有望繼續(xù)提速。