首鋼股份9月12日晚公告稱，公司擬通過發(fā)行股份的方式購買控股股東首鋼集團持有的鋼貿公司49%股權，定增價格為5.87元/股。據(jù)披露，鋼貿公司為上市公司合并報表范圍內的控股子公司，交易完成后，鋼貿公司將成為首鋼股份的全資子公司，并通過直接以及通過鋼貿公司合計持有京唐公司全部股權。截至目前，本次交易相關的審計、評估工作尚未完成。

    與此同時，公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價的方式非公開發(fā)行股份募集配套資金，非公開發(fā)行股票募集配套資金的發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過此次交易中以發(fā)行股份方式購買資產的交易價格的100%。

    首鋼股份表示，本次交易將推進首鋼集團資產重組整合，有利于進一步提高首鋼集團持股比例，維持上市公司治理和控制權穩(wěn)定。同時，本次交易充分發(fā)揮上市公司平臺作用，對首鋼集團優(yōu)質資產實施重組整合，加快推進鋼鐵資產整體上市，提高國有資產證券化率。

    另據(jù)披露，本次交易前后上市公司的合并財務報表范圍未發(fā)生變化，但鋼貿公司、京唐公司的凈資產及經營業(yè)績計入歸屬于上市公司股東的所有者權益和凈利潤的比例將提升。京唐公司盈利能力較強，資產質量較高，通過收購鋼貿公司參股權將進一步提高持有京唐公司的權益比例，預計本次交易完成后上市公司的盈利能力將得到增強。

    資料顯示，鋼貿公司承擔首鋼股份區(qū)域銷售公司、鋼材加工配送體系的建設、運作和管理的職能，形成了覆蓋全國的首鋼營銷服務體系，在上海、廣州、山東、天津、武漢等設立5個區(qū)域子公司，并在全國各地建成12家鋼材加工配送中心、2家貿易公司及1家航運公司。2019年、2020年和2021年上半年，鋼貿公司凈利潤分別為512.45萬元、4.5億元及8.98億元。

    記者注意到，首鋼集團曾承諾將首鋼股份打造成集團鋼鐵板塊唯一上市平臺，并最終實現(xiàn)首鋼集團在中國境內的鋼鐵、上游鐵礦資源業(yè)務整體上市。據(jù)承諾，首鋼集團其他從事鋼鐵經營生產業(yè)務的公司通過積極落實國家產業(yè)政策及環(huán)保要求，進一步優(yōu)化調整產品結構，實現(xiàn)連續(xù)3年盈利，且行業(yè)整體狀況不出現(xiàn)較大波動的情況下，首鋼集團將按照證券法律法規(guī)和行業(yè)政策的要求，啟動包括但不限于收購、合并、重組等符合上市公司股東利益的方式將相關優(yōu)質資產注入首鋼股份。