本報記者 王思文

    近一個月，基金公司調研了510家A股上市公司，涵蓋機械設備、電子、計算機、醫藥生物、基礎化工等多個領域。

    與去年同期不同，近期鮮有百億元量級基金經理現身上市公司調研名單，明星基金經理“同框”的現象也很少見。此外，基金經理對消費股的關注度有所提升。

    76家基金調研國能日新

    從11月7日起，截至12月6日，近一個月以來機構共調研650家A股上市公司，其中基金公司共調研510家A股上市公司。在今年11月份以來A股市場持續筑底反彈的背景下，機械設備、電子、計算機、醫藥生物、基礎化工等領域仍受基金公司青睞，而對傳媒股、地產股、券商股、教育股關注相對較少。

    接近年末，基金的調研節奏在近一個月內有所放緩，但基金調研的集中度仍然很高。

    國內新能源行業軟件龍頭國能日新是基金公司近期最關注的個股，有76家基金公司在近一個月內對其陸續進行了7次集中調研。其中不乏廣發基金、華夏基金、匯添富基金等頭部基金公司。從目前基金重倉持有的情況看，國能日新還屬于基金產品持倉名單中的“生面孔”，在今年三季度僅被20只基金持有，但由于該個股市值較小，基金持股占流通股比例已達6.77%，對應總市值7794.87萬元。

    此外，軍工股新勁剛在近一個月內被75家基金公司在內的216家機構調研，是除了國能日新外，最受基金公司關注的個股。益生股份、亞輝龍、歐晶科技、吉貝爾、迪瑞醫療受關注度僅次于國能日新和新勁剛，在近一個月內均接待了超過60家基金公司的調研。其中益生股份被包括58家基金公司在內的251家機構調研。

    然而，與去年同期不同，近一個月內僅有少部分知名基金經理參與上市公司調研。例如11月24日，在管基金規模超過240億元的匯添富基金楊瑨參與了精測電子的線上會議，一同參加會議的還有華泰柏瑞基金的李曉西。下半年以來，精測電子股價上漲近30%，截至三季度末僅有2只基金持有該股票，占流通股比例為0.1%，對應市值僅約830萬元。

    預計A股市場未來震蕩偏強

    近期，市場有消息稱，部分基金經理正在對消費股進行掃貨式調研。據《證券日報》記者統計，近一個月有超20家消費類上市公司接待了基金經理調研，其中包括燕京啤酒、舍得酒業、安井食品、西麥食品等多只食品飲料企業。

    民生加銀基金對《證券日報》記者表示，“當前國內持續恢復的宏觀經濟與穩健充裕的貨幣政策使得A股市場具備較強的韌性，具備較高的風險抵御能力，A股市場未來預計震蕩偏強，其中受疫情影響較大的可選消費方向的相關行業有望迎來全面復蘇。”

    事實上，伴隨“跨年行情”的預期，市場或仍然存在結構性機會，后續市場的走勢成為投資者最關心的話題。展望2023年的投資機會，華夏基金對記者分析稱，“2023年的行業配置分為預期階段、過渡階段和景氣投資階段，未來半年呈現剩余流動性向下、盈利小幅復蘇的特征，總體呈現以反轉投資為主的特征，并逐漸向景氣投資過渡。在過渡階段建議配置消費、醫藥和TMT行業。”

    瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊對《證券日報》記者分析稱，“板塊偏好方面，我們在戰術上傾向于受益于政策利好且被投資者低配或低估的板塊，對防御性板塊和受損于大宗商品價格下跌與出口放緩的行業持謹慎立場。建議超配休閑服務、家用電器、食品飲料、動力電池和計算機，并低配銀行、能源、材料、機械、傳媒和農林牧漁。”