“中國財富管理金家嶺指數（2018）研討會”2019年1月5日上午在中國人民大學舉行，由中國人民大學攜手青島金家嶺金融聚集區管委共同開展的財富管理金家嶺指數課題研究成果正式發布。

    據了解，本次研討會由中國人民大學財政金融學院、青島市金融工作辦公室、青島金家嶺金融聚集區管理委員會主辦，中國人民大學國際貨幣研究所（IMI）與中國人民大學財富管理中心承辦。

    中國人民大學財政金融學院院長莊毓敏、青島市金融工作辦公室副主任王錦玲先后致辭，分別介紹中國財富管理金家嶺指數編制的背景和青島市財富管理金融綜合改革試驗區發展情況。中國人民大學財政金融學院副院長趙錫軍，大連商品交易所原總經理馮博，國新基金管理有限公司副總經理孫魯軍，中國銀保監會創新業務監管部資管一處處長劉麗娜，中國民生銀行私人銀行事業部總經理孔慶龍，民生加銀基金副總經理宋永明，宜信財富首席經濟學家、資產配置研究總監李琳，國泰君安證券股份有限公司交易投資委員會董事總經理、首席研究員周文淵，中國財富管理金家嶺指數報告課題組成員錢宗鑫、戴穩勝、剛健華、何林等出席研討會。研討會由中國人民大學財政金融學院院長助理、國際貨幣研究所副所長宋科主持。

    中國人民大學財富管理研究中心副主任錢宗鑫對中國財富管理金家嶺指數（2018）的編制方法、具體內容和主要結論進行了介紹。該指數體系涵蓋了全球財富管理發展宏觀指數、中國財富管理行業發展指數、區域財富管理指數以及財富管理前瞻性指數四大類，從全球財富管理發展狀況，中國財富管理行業規模、產品、機構、聲譽、人才隊伍以及中國財富管理的區域發展等方面進行指數構建，并在此基礎上對中國財富管理行業未來發展狀況進行了前瞻性判斷。研究認為：

    從全球財富管理行業發展情況來看，整體規模持續上升，其中以亞太地區為代表的新興市場增速較快，結構朝發達市場演進，而北美市場體量大、增長穩定，在市場環境等方面擁有優勢。從中國財富管理行業發展情況來看，財富管理規模和產品快速增長，但各行業趨勢出現分化；財富管理機構集中度不斷下降，行業分化現象也較為明顯；財富管理機構聲譽逐年提升，其中傳統商業銀行和保險公司等的社會認知度和聲譽度相對于新興的私募基金和第三方財富管理機構仍然較高；財富管理人才數量穩步增長，但仍然缺乏高端人才。從區域財富管理發展情況來看，在4個直轄市和15個副省級城市中，北京、上海、廣州、深圳和青島財富管理綜合指數排前5名；但城市之間的優勢各不相同，呈現差異化競爭態勢。從財富管理前瞻性分析情況來看，全國財富管理發展潛力巨大。從行業發展角度來看，銀行業的財富管理始終發展平穩有潛力可挖，信托業于2017年反彈，未來可期，證券業和基金業發展可能遇到瓶頸，保險業總體行業前景可期；從區域角度來看，北京、上海、深圳在未來相當長一段時間內仍將領先全國。

    青島金家嶺金融區作為青島財富管理金融綜合改革試驗區的核心區，以構筑面向國際的財富管理高地為目標，確立了“緊抓載體建設和推動規模擴張、優化金融生態和嚴控金融風險、構建科技金融體系”三管齊下的工作思路，定位于打造財富管理核心區、金融科技先行區和金融安全示范區，謀劃實施金家嶺金融區三年行動計劃，建設生活美好的金融城、生態城、未來城，努力推動金家嶺金融區在我國財富管理發展中走在前列。

    在圓桌討論環節，與會嘉賓就報告內容和財富管理行業發展開展了熱烈討論，對報告的深度與廣度予以肯定，就指數的編制方法和內容提出了進一步完善的方向與建議，并對行業發展和該項課題研究提出展望與期待。