金融界8月4日消息，周一開盤，A股三大股指集體低開，滬指跌0.36%報3547.16點，深成指跌0.53%報10932.62點，創業板指跌0.66%報2307.37點，科創50指數跌0.25%報1034.13點；滬深兩市合計成交額139.82億元；CPO、數字貨幣等板塊指數跌幅居前；貴金屬板塊逆市高開，西部黃金、曉程科技漲超3%，招金黃金、赤峰黃金、山東黃金跟漲；中藥板塊高開，奇正藏藥4連板，新天藥業、太龍藥業、貴州百靈、維康藥業、康緣藥業跟漲。

    盤面上，市場焦點股勝通能源（3板）競價漲停，中藥股奇正藏藥（3板）競價漲停、貴州百靈（2板）高開4.59%，創新藥概念股亞太藥業（5天3板）高開2.57%、昂利康（2板）低開0.97%，PCB板塊宏和科技（5天3板）低開3.44%，體育概念股天府文旅（5天3板）高開4.07%，預期重組的文科股份（6天3板）高開6.61%，并購重組的利德曼（創業板2板）高開5.33%，輔助生殖板塊漢商集團（2板）高開4.33%、福元醫藥（4天2板）高開5.50%。

    公司新聞

    上緯新材、西藏旅游、南方路機：上交所發布公告，7月28日至8月1日，上交所對270起拉抬打壓、虛假申報等證券異常交易行為采取了書面警示、暫停交易等監管措施，對*ST亞振等異常波動風險警示股票，以及上緯新材、西藏旅游、南方路機等嚴重異常波動股票進行重點監控，對18起上市公司重大事項等進行專項核查，向證監會上報涉嫌違法違規案件線索2起。

    中國神華：公司收到控股股東國家能源投資集團有限責任公司的《關于籌劃重大事項的通知》，初步考慮擬由公司發行股份及支付現金購買國家能源集團持有的煤炭、坑口煤電以及煤制油煤制氣煤化工等相關資產并募集配套資金。公司A股股票自2025年8月4日起開始停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。

    三安光電：目前，公司的400G光芯片產品已實現批量出貨，800G光芯片產品已實現小批量出貨，1.6T光芯片產品處于研發階段。

    中材科技：公司目前有低介電、低膨脹及石英布等特種玻纖布產品，已經獲國內外頭部客戶認證并形成批量供貨。上述產品目前需求旺盛，供不應求，同時公司也在持續提升供應能力來滿足市場需求。

    賽微電子：近日，公司控股子公司賽萊克斯北京代工制造的某款MEMS硅晶振通過了客戶驗證，賽萊克斯北京收到該客戶發出的采購訂單，啟動首批MEMS硅晶振8英寸晶圓的小批量試生產。

    九號公司：上半年實現營業收入為117.42億元，同比增長76.14%；凈利潤12.42億元，同比增長108.45%；基本每股收益17.29元。公司擬向全體存托憑證持有人每10份派發現金紅利4.23元（含稅）。第二季度實現營業收入66.30億元，同比增長61.54%。營業收入劃分如下：電動兩輪車銷量138.87萬臺，收入39.60億元；自主品牌零售滑板車銷量38.38萬臺，收入9.29億元；全地形車銷量0.80萬臺，收入3.23億元。

    機會提前看

    反內卷：

    國家發展改革委新聞發布會上介紹，在促進民營經濟高質量發展方面，國家發展改革委已建立與民營企業常態化溝通交流機制，共召開17場座談會、與近80家民營企業面對面交流。對企業普遍關心的“內卷式”競爭問題，正在統籌采取修訂法律、出臺政策、完善標準、強化行業自律等舉措。

    美團、淘寶、餓了么、京東先后發布聲明表示，堅決抵制惡性競爭，堅決規范促銷行為，杜絕不正當競爭行為，推動建立公平有序行業秩序，促進各方互利共贏。

    移動電源：

    國家認監委制定了《強制性產品認證實施規則移動電源、鋰離子電池和電池組（試行）》。新版規則自2025年8月15日起實施，相關指定認證機構應當依據新版規則和強制性產品認證通用實施規則要求，制定對應的認證實施細則，向國家認監委備案后方可按照新版規則實施認證并頒發認證證書。此前已經頒發的有效強制性產品認證證書可繼續使用，認證證書轉換工作采取到期換證、產品變更、標準換版等自然過渡的方式完成。

    數字化機械：

    工信部等八部門印發《機械工業數字化轉型實施方案》，目標到2030年，機械工業規上企業基本完成一輪數字化改造，重點企業的產業鏈供應鏈上下游實現數據互聯、共享協同，骨干企業深度應用人工智能技術，智能制造能力成熟度二級及以上企業占比達60%，建成不少于500家卓越級智能工廠，基本形成系統完備、安全可控的產品及服務供給體系，行業數字化智能化水平大幅提升。

    OPEC增產：

    石油輸出國組織（歐佩克）3日發表聲明說，歐佩克和非歐佩克產油國中的8個主要產油國決定9月日均增產54.7萬桶。

    軍工船舶：

    8月1日，南海艦隊微信公眾號發布《致敬中國軍人！守山河無恙，護人民安寧》一文，其中寫道“海軍湖北艦官兵面向軍旗莊嚴宣誓”。這是官方發布中，首次提到“海軍湖北艦”。@央視軍事報道稱，海軍湖北艦，舷號34，是人民海軍第4艘075型兩棲攻擊艦。

    中藥：

    日前，長三角中醫藥概念驗證及成果轉化中心在上海奉賢正式啟動，標志著上海攜手長三角打造國家級平臺，著力打通中醫藥成果轉化的關鍵環節，為前沿研究邁向市場提供強大引擎。據悉，該中心是上海農業科創谷賦能中醫藥大健康產業的一個關鍵布局，協同長三角及全國資源，致力破解中醫藥成果轉化的早期瓶頸。

    人形機器人：

    據悉，智元機器人近期獲國際集團戰略入股，本次投資由LG電子（LGElectronics）、韓國未來資產集團（MiraeAsset）聯合領投。根據公開信息，這是LG電子在具身智能領域全球首次對外布局。這已是近期智元機器人宣布的第二筆戰略融資。

    房地產：

    數據顯示，1—7月，百強房企拿地總額5783億元，同比增長34.3%，相比上月增幅小幅增長1個百分點。從新增貨值來看，綠城中國、中海地產和保利發展位列前三。業內人士指出，今年以來，熱點城市土拍熱度不減，多地塊刷新區域最高樓面價。短期來看，房企當下更加注重項目的安全性與盈利確定性，北上深杭等熱點城市核心地塊，憑借稀缺屬性預計仍將頻現高溢價成交，成為房企爭奪的焦點。

    網絡交易平臺收費：

    市場監管總局發布并施行《網絡交易平臺收費行為合規指南》，進一步規范網絡交易平臺向平臺內經營者收取傭金、抽成、會員費、技術服務費、信息服務費、營銷推廣費等收費行為。《指南》明確了平臺收費應遵循的原則，倡導降低平臺內經營者負擔，強化平臺合規自律，規范平臺收費行為。

    生物制藥：

    當地時間7月31日，美國總統特朗普在社交平臺上表示，他已要求全球主要制藥公司在未來60天內設法降低美國藥品價格，否則政府將會采取行動。

    可控核聚變：

    諾瓦聚變能源科技（上海）有限公司宣布完成5億元天使輪融資，這家新創企業明確表態，將為中國第一座商業聚變電站的構建筑牢基礎。

    基孔肯雅熱：

    2025年7月27日0時至8月2日24時，廣東全省新增報告2892例基孔肯雅熱本地病例，未報告重癥和死亡病例。病例分布在佛山2770例，廣州65例，東莞、中山各11例，深圳、江門、肇慶各6例，梅州5例，珠海、惠州各4例，潮州2例，陽江、云浮各1例。

    機構觀點

    中信建投：預計A股市場將階段性震蕩整固

    中信建投指出，上周A股出現調整，是連漲之后市場止盈壓力和預期變化的共振。1）政治局會議和PMI數據，導致市場對增量政策和順周期的預期降溫；2）美聯儲表態和非農數據波動，導致市場對降息節奏不確定性的預期升溫；3）美國與盟友達成經貿協議，導致市場對中美關系改善的預期降溫。但是，全球貨幣寬松和A股資金面充裕的環境不變，投資者的牛市預期不變，新賽道的結構性景氣不變。當前市場情緒從亢奮狀態有所降溫，預計將階段性震蕩整固，也有利于A股慢牛行情行穩致遠。短期關注美元指數何時再度轉弱和中美博弈進展，行業重點關注：半導體、AI應用、人形機器人、創新藥、有色、國防軍工、交通運輸、非銀金融等。

    中金公司：看好強內功綜合性龍頭和高成長性細分龍頭的增長機遇

    中金公司指出，現制茶飲/餐飲公司密集上市提高板塊效應，在消費環境尚待拐點情況下，具備自身增長動能的公司股價表現領先，也因此獲得相對較高估值水平，而其余部分與宏觀周期相關度高的頭部公司估值仍低于歷史中樞。展望2025年下半年，看好在服務消費享有自身成長和潛在政策促進的背景下，強內功綜合性龍頭和高成長性細分龍頭的增長機遇。