本報記者 丁蓉

    存儲芯片價格反彈，受到市場關注。6月10日，在深圳舉行的TrendForce集邦咨詢半導體產(chǎn)業(yè)高層論壇上，存儲芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為熱議話題之一。

    集邦咨詢顧問（深圳）有限公司（以下簡稱“TrendForce集邦咨詢”）資深研究副總經(jīng)理郭祚榮在接受《證券日報》記者采訪時表示：“AI（人工智能）浪潮下，存儲市場迎來新的機遇。AI服務器大幅拉動對高端存儲芯片的需求，AI端側(cè)應用的開花，將全面帶動存儲市場需求。存儲芯片國產(chǎn)化前景廣闊，國產(chǎn)化率的提高將驅(qū)動國產(chǎn)存儲產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。”

    存儲芯片漲價延續(xù)

    半導體存儲市場自2025年3月底開始逐步回暖。一方面，各大存儲晶圓原廠陸續(xù)宣布新一輪的減產(chǎn)或控產(chǎn)計劃，另一方面，下游客戶消化庫存進程基本結(jié)束，為滿足自身生產(chǎn)銷售的需要，下游需求出現(xiàn)實質(zhì)性增長。

    存儲產(chǎn)品主要分為DRAM（動態(tài)隨機存取存儲器）和NAND Flash（閃存存儲器）兩大類。

    對于DRAM的價格上漲，TrendForce集邦咨詢分析師許家源向《證券日報》記者表示：“2025年第二季度和第三季度，DRAM有望連續(xù)上漲。其中，Server DDR4 module、Consumer DDR4顆粒的漲幅顯著，主要由于原廠推出停產(chǎn)計劃，買方爭先恐后回補庫存，推動DDR4系列產(chǎn)品價格大幅上漲。”

    對于NAND Flash的價格走勢，TrendForce集邦咨詢分析師敖國鋒表示：“展望下半年，第三季度企業(yè)級固態(tài)硬盤訂單有望顯著增加，預期各類NAND Flash產(chǎn)品都將實現(xiàn)價格上漲。”

    中國電子商務專家服務中心副主任郭濤在接受《證券日報》記者采訪時表示：“AI高速發(fā)展，對存儲容量、速度與能效都提出了更高的要求。同時，隨著更多創(chuàng)新的AI存儲解決方案推出，將加速AI端側(cè)應用拓展。中長期來看，存儲需求持續(xù)增長。”

    賽道企業(yè)加速向前

    我國存儲企業(yè)緊抓市場機遇，加快發(fā)展速度。存儲行業(yè)A股上市公司深圳佰維存儲科技股份有限公司（以下簡稱“佰維存儲”）、瀾起科技股份有限公司（以下簡稱“瀾起科技”）、深圳市江波龍電子股份有限公司（以下簡稱“江波龍”）近期披露了相關進展。

    佰維存儲在包括AI眼鏡在內(nèi)的AI端側(cè)存儲產(chǎn)品領域建立領先優(yōu)勢。公司的晶圓級先進封測項目正在建設中，今年下半年有望投產(chǎn)。近期，在接受調(diào)研時，公司相關負責人表示：“2024年公司AI新興端側(cè)領域營收超過10億元，同比增長約294%。2024年公司面向AI眼鏡產(chǎn)品收入約1.06億元，預計2025年公司面向AI眼鏡產(chǎn)品收入有望同比增長超過500%。”

    江波龍在企業(yè)級存儲領域具有競爭優(yōu)勢，公司的企業(yè)級存儲產(chǎn)品客戶群體覆蓋廣泛。近期，公司在接受機構(gòu)調(diào)研時表示：“2025年，公司企業(yè)級存儲產(chǎn)品組合繼續(xù)取得突破，第一季度實現(xiàn)收入3.19億元，同比增長超200%。隨著AI應用不斷加速，客戶基于本地化、信息安全和供應安全等因素，也將會考慮更多地采用國產(chǎn)企業(yè)級存儲產(chǎn)品。”

    瀾起科技提出未來5年至10年的戰(zhàn)略目標是逐步成長為國際領先的全互連芯片設計公司。公司方面表示：“受益于AI產(chǎn)業(yè)趨勢的推動，以及內(nèi)存接口行業(yè)的迭代規(guī)律，預計今年DDR5內(nèi)存接口芯片的需求及滲透率較2024年大幅提升。”

    “在行業(yè)上行周期中，相關企業(yè)需以技術攻堅、產(chǎn)能擴張和生態(tài)協(xié)同為核心戰(zhàn)略，緊抓市場機遇，以實現(xiàn)市場份額躍升與業(yè)務倍增。”郭濤表示。

（編輯 上官夢露）