本報記者 梁傲男

    近日，中國證監會網站發布關于八馬茶業股份有限公司（以下簡稱“八馬茶業”）境外發行上市及境內未上市股份“全流通”備案通知書。八馬茶業將計劃發行不超過29133400股境外上市普通股并在香港交易所上市。公司106名股東擬將所持合計43986875股境內未上市股份轉為境外上市股份，并在香港聯合交易所上市流通。

    根據港交所上市規則，企業需要在聆訊審批日期至少4個營業日之前提交“備案通知書”。這意味著八馬茶業已取得進行香港上市聆訊的前置要求，或很快在港交所進行上市聆訊。

    記者了解到，八馬茶業此前已向港交所主板提交上市申請書，華泰國際、農銀國際、天風國際為聯席保薦人。招股書顯示，八馬茶業是中國高端茶市場的領導者、高端中國茶領域銷量第一名、中國最具知名度的茶品牌。

    根據弗若斯特沙利文報告，按2023年末茶葉連鎖專賣店數量計，八馬茶業在中國茶葉市場排名第一；按2023年銷售收入計，公司在中國高端茶葉市場排名第一，同時在中國烏龍茶和紅茶市場亦排名第一；截至2024年，公司的鐵觀音銷售量連續10余年位居全國第一，巖茶銷售量連續5年位居全國第一；按品牌偏好度計，公司在中國茶葉市場及中國高端茶葉市場均排名第一。

    此外，根據《中國茶業連鎖行業報告》，公司“八馬”品牌的知名度于2024年位列行業第一，顧客滿意度于2023年至2024年連續兩年排名第一。公司借助遍布全國的線下門店網絡和全方位的在線銷售平臺為消費者提供高質量中國好茶，產品覆蓋烏龍茶、黑茶、紅茶、綠茶、白茶、黃茶等全品類茶葉及茶具、茶食、茶飲等非茶葉產品，形成了完整的茶飲產品矩陣。

    八馬茶業的線下門店總數（包括直營店及加盟店）由2022年初的2613家增加至截至最后實際可行日期的3501家，包括381家一線城市的線下門店、728家新一線城市的線下門店、1015家二線城市的線下門店及1377家三線及其他城市的線下門店。

    據弗若斯特沙利文報告，八馬茶業在中國高端茶葉市場的份額從2019年的1.0%提升至2023年的1.7%。高端茶葉領域具有較強的專業性和較高的行業壁壘，而憑借公司在品牌價值、制茶技藝、產品開發能力、規模化經營能力、渠道運營能力、跨區域拓展能力、供應鏈能力、數字化和人才隊伍等方面建立的優勢，公司取得了“高端中國茶全國銷量第一”的市場地位。

    招股書顯示，八馬茶業實現了快速增長并保持良好的盈利能力，公司的門店（包括直營店及加盟店）總數由2022年初的2613家增至截至2024年9月30日的3498家，其中加盟門店數量由2203家增至3224家。八馬茶業的收入由2022年的18.18億元增長至2023年的21.22億元，并由2023年前九個月的16.31億元增長至2024年同期的16.47億元。

    公司的凈利潤由2022年的1.66億元增長至2023年的2.06億元，并由2023年前九個月的1.96億元增長至2024年同期的2.08億元。公司的凈利潤率由2022年的9.1%提升至2023年的9.7%，并由截至2023年9月30日止九個月的12.0%提升至2024年前九個月的12.6%。

    公司擁有覆蓋中國主要的六大茶類的全品類茶產品體系的核心品牌“八馬”。八馬品牌自2010年起獲中國國家工商行政管理總局商標局確認為“中國馳名商標”，信記號子品牌自2024年起被商務部、文化和旅游部、國家市場監督管理總局、國家知識產權局及國家文物局認定為中華老字號。

    截至最后實際可行日期，八馬茶業擁有兩個茶葉精制生產基地，安溪生產基地位于福建省安溪縣，主要從事鐵觀音茶葉及組合茶的精制，而公司的武夷山生產基地位于福建省武夷山市，主要從事武夷巖茶及紅茶葉的精制。

    記者了解到，本次八馬茶業香港IPO募資金額預計用于擴建公司的生產基地及建造新生產基地；提升公司的品牌價值，以及擴大公司的產品組合；為公司直營線下門店網絡的擴張提供資金，并專注于開設更多門店以提升公司的品牌價值資產，例如旗艦店；提升公司業務運營的數字化水平；收購或投資于中國茶行業的參與者；及用作營運資金及其他一般企業用途。

（編輯 郭之宸）