華泰證券6月5日公告表示，公司已于倫敦時間4日在倫敦證券交易所披露《華泰證券股份有限公司于倫敦證券交易所發(fā)行全球存托憑證的意向確認(rèn)函》。

    根據(jù)意向確認(rèn)函，華泰證券擬于倫敦證券交易所發(fā)行不超過8251.5萬份的全球存托憑證（GlobalDepositoryReceipts，“GDR”），其中每份GDR代表10股公司A股股票，新增A股將不超過本次發(fā)行前公司普通股股本的10%，擬募集資金總額預(yù)計不低于5億美元。

    本次發(fā)行的GDR預(yù)計將在英國金融市場行為監(jiān)管局維護的正式清單中的標(biāo)準(zhǔn)板塊上市，并于倫敦證券交易所上市證券主板市場的滬倫通板塊交易。

    華泰證券本次發(fā)行的GDR將全部基于公司新增A股股票，現(xiàn)有股東預(yù)計將不會出售任何證券作為本次發(fā)行股票的一部分。本次發(fā)行的募集資金凈額擬定用途包括：支持國際業(yè)務(wù)內(nèi)生與外延式增長，擴展海外布局；持續(xù)投資并進一步增強公司現(xiàn)有的主營業(yè)務(wù)；進一步補充公司的營運資金和其他一般企業(yè)用途等。

    此前，華泰證券已于2018年11月30日收到中國證監(jiān)會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)華泰證券股份有限公司發(fā)行全球存托憑證并在倫敦證券交易所上市的批復(fù)》。本次發(fā)行上市尚需取得相關(guān)境外監(jiān)管機構(gòu)和境內(nèi)外證券交易所的核準(zhǔn)和/或批準(zhǔn)。J.P。MorganSecuritiesplc、華泰金融控股（香港）有限公司以及MorganStanley&Co。Internationalplc擔(dān)任本次發(fā)行聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人，CreditSuisseSecurities（Europe）Limited擔(dān)任本次發(fā)行聯(lián)席賬簿管理人。

    華泰證券表示，隨著資本市場雙向開放進一步加速和相關(guān)配套政策的不斷完善，GDR發(fā)行條件更加成熟，公司已經(jīng)做好了充分的準(zhǔn)備。公司將通過GDR發(fā)行上市進入全球最具影響力的資本市場之一，國際業(yè)務(wù)布局將實現(xiàn)全新的突破，并進一步提升公司的核心能力和國際競爭力。