今年中簽率最高的新股來了——備受矚目的獨角獸富士康本周四(5月24日)進行申購。其股票代碼為601138.SH,股票簡稱并不是富士康,而是“工業富聯”。公司計劃募集272.53億元,是本輪新股發行制度改革以來募集金額最高的新股。
工業富聯是繼藥明康德之后登陸A股的第二只“獨角獸”,從受理日至獲批日用時92天,創下近兩年IPO最快記錄。
據招股書,本次工業富聯擬發行約19.7億股,占發行后總股本的10%。單個賬戶網上申購的上限為41.3萬股。不過,投資者們要想頂格申購,至少要在近20個交易日內持有413萬市值的滬市股票。
從中簽率上來看,較高的申購上限意味著頂格申購的投資者可以獲得更多配號,從而提升中簽率。
從2016年至今A股新股的網上申購上限來看,工業富聯的申購上限排在第二。
排在第一的華能水電申購上限為54萬股,網上中簽率為0.51%。排在第三的江蘇銀行申購上限為346萬股,網上中簽率為0.47%。而工業富聯網上中簽率超過0.47%幾成定局。
如果按照41.3萬股的頂格進行申購,配號將達到413個。同時按照0.47%的中簽率計算,必將中1簽以上,即1000股。換句話說,工業互聯有望成為今年網上中簽率最高的新股,頂格申購必中簽。
與近年來常見的“網下+網上”雙渠道新股發行不同,此次富士康IPO的發行將采用戰略配售、網下發行與網上發行相結合的方式,其中初始戰略配售股份約占發行總數量的30%。
在戰略投資者獲配的股票中,50%的股份鎖定期為12個月,50%的股份鎖定期為18個月。部分投資者可以自愿延長鎖定期不低于36個月。
此次網下發行中的70%將鎖定1年,參與網下申購的投資者無權選擇是否鎖定,必須認可該條件。也就是說,網下發行9.65億股,其中70%的股份(即9.65億股*70%=6.76億股)鎖定12個月。
華泰證券認為,此次富士康創新的發行方式,或將為后續獨角獸們發行新股或CDR提供借鑒,減少對市場資金的占有,利于股價穩定,也是減少市場沖擊的有效方式,具有積極意義。
事實上,富士康并不是首只登陸A股的獨角獸。在此之前,有著“醫藥界華為”之稱的藥明康德已經于5月8日正式在上交所掛牌上市,截至5月18日收盤,報66.66元/股,總市值695億元,連續收獲9個漲停。
據申萬宏源預測,工業富聯的發行價約為14.05元/股。如果參考藥明康德的數據,按9個一字板計算,打中1000股的收益有望超過2萬元。如果參照去年360回歸A股收出18個漲停的表現來計算,單簽收益有望超過7萬元。
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