本報訊 (記者王鏡茹)近日,廣東松發陶瓷股份有限公司(以下簡稱“松發股份”)披露了《廣東松發陶瓷股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易之向特定對象發行股票募集配套資金發行情況報告書》,松發股份重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金項目已成功完成,近40億元配套融資圓滿落地。
據悉,此次項目推進中,發行人面臨投資機構受限、流通盤小致投資者減持難、股價高位定價難等困境。西南證券發行團隊迎難而上,深入挖掘公司亮點,結合發行人特點開拓資產管理公司、產業投資者等全新投資者渠道,開展有效市場推介,歷經兩個多月獲投資者充分認可。推介后期股價大幅上漲,團隊快速反應,在投資者決策期啟動發行流程,抓住發行窗口,最終足額完成發行。
此次發行吸引包括中國信達資產管理有限公司、中國中信金融資產管理股份有限公司、中國銀河資產管理有限責任公司等在內22家優質投資者報價,報價區間36.44元/股至41.90元/股,申購總規模43.95億元,最終發行價36.67元/股,圓滿實現40億元融資需求。
松發股份本次置入恒力重工集團有限公司(以下簡稱“恒力重工”)船舶及高端裝備制造業務,可實現船用發動機自主可控生產,減少對國外核心部件依賴,增強關鍵裝備供應鏈韌性。恒力重工2024年新接訂單全球第五、中國第四,作為全球領先的民營船舶制造企業,公司將通過本次重組募集配套資金近40億元,投向“綠色高端裝備制造項目”和“國際化船舶研發設計中心項目”。募投項目建成后,公司部分車間將實現自動化、無人化生產,其陸續建造的超大型油輪、超大型集裝箱船等高技術船舶將顯著增強我國能源運輸和海洋資源開發的保障能力。
松發股份本次跨行業的重大資產重組及配套募集資金的順利落地,是資本市場服務實體經濟,民營企業響應國家戰略、實現東北振興的生動實踐。未來,隨著恒力重工持續的技術迭代升級與創新發展,中國船舶行業有望在全球競爭中占據更主動地位,為海洋強國建設與東北全面振興注入強勁動力。
(編輯 郭之宸)
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